Så här korrigerar du en leverantörsfaktura i Visma Net

Om du behöver justera en redan bokförd leverantörsfaktura i Visma Net, kan detta göras direkt i systemet utan att manuellt hantera kreditfakturor.

Följ dessa enkla steg:

Korrigera en bokförd leverantörsfaktura

1. Öppna fakturan som behöver korrigeras
   • Navigera till Leverantörsfakturor i Visma Net och välj fakturan du vill justera.
     
2. Påbörja korrigeringen
   • Klicka på Åtgärder och välj alternativet Korrigera.
     
3. Uppdatera fakturainformationen
   • Ändra relevanta uppgifter, såsom:
     • Kostnadskonto.
     • Belopp.
     • Momskod.
   • Kontrollera att uppgifterna är korrekta.
     
4. Spara ändringarna
   • När du har gjort de nödvändiga justeringarna klickar du på Frisläpp. Systemet kommer automatiskt att hantera de bakomliggande transaktionerna.
     

Vanliga frågor (FAQ)

Kan jag korrigera en faktura som har en inleverans kopplad på fakturaraden?
Nej, det är ej möjligt då inleveranser har bokföringsmässiga konsekvenser mot lagermodulen.

Hur vet jag att korrigeringen har genomförts?
Efter att ändringarna är bokförda kan du se den uppdaterade informationen i fakturan. Kontrollera också att rapporterna i systemet är korrekta.

Vad händer om jag gör ett fel vid korrigeringen?
Du kan alltid gå tillbaka och göra ytterligare ändringar genom att följa samma steg som ovan.

Vad händer med originalfakturan som korrigerats?

När du använder funktionen Korrigera faktura skapas automatiskt en kopia av den ursprungliga leverantörsfakturan som kan redigeras/korrigeras. I bakgrunden, när den nya (korrekta) leverantörsfakturan frisläpps, skapas med automatik en kreditfaktura avseende den ursprungliga leverantörsfakturan och som matchas mot den valda fakturan som skulle korrigeras.

Notera att den ursprungliga fakturan har status öppen tills den nya korrigerade leverantörsfakturan slutligen frisläpps, men att denna inte kommer att inkluderas i betalningsprocessen.