Att kreditera och matcha en faktura i Visma Net kan verka komplicerat, men med dessa enkla steg går det snabbt att utföra processen.
Steg-för-steg-guide
- Öppna fakturan
Gå till fliken Åtgärder och välj Reversera. - Systemet genererar nu en kreditnota baserat på originalfakturan.
- Kontrollera att uppgifterna stämmer och spara.
- Frisläpp när allt ser korrekt ut.
Matcha kreditfaktura mot debetfaktura
- Skapa en ny kundinbetalning/leverantörsbetalning
- Välj korrekt kund eller leverantör i huvudet.
- Välj betalningsmetod 03 (manuell betalning).
- Klicka på Hämta öppna poster för att hämta alla öppna poster på kunden/leverantören. Ta bort de icke relevanta posterna på krysset. Eller så lägger du manuellt till fakturan som ska matchas genom att trycka plus och ange/söka på löpnummer.
- Betalt belopp ska bli noll i huvudet för att både kreditfaktura och debetfaktura skall stängas mot varandra.
- Kryssa ur parkera, spara och frisläpp.
Viktigt att tänka på
- Kontrollera alltid fakturans detaljer innan du skapar en kreditfaktura för att undvika fel.
- Säkerställ att matchningen är korrekt innan du bokför för att undvika redovisningsavvikelser.
Vanliga frågor (FAQ)
Kan jag kreditera en del av fakturabeloppet?
Ja, när du skapar kreditfakturan kan du manuellt justera beloppet innan du sparar och frisläpper.
Är det möjligt att göra detta på flera fakturor samtidigt?
Nej, processen måste utföras individuellt för varje faktura.
Finns det ett snabbare sätt att kreditera en debetfaktura?
Ja, fakturor i kundreskontra kan krediteras genom att använda åtgärden reversera använd på nota. Då stängs debetfakturan automatiskt i processen mot kreditfakturan som skapas upp.