Sådan retter du en leverandørfaktura i Visma Net

Hvis du har brug for at justere en allerede bogført leverandørfaktura i Visma Net, kan det gøres direkte i systemet uden manuel håndtering af kreditfakturaer.

Følg disse enkle trin:

Rettelse af en bogført leverandørfaktura

1. Åbn den faktura, der skal rettes
   • Naviger til Leverandørfakturaer i Visma Net, og vælg den faktura, du vil justere.
     
2. Start korrektionen
   • Klik på Handlinger, og vælg indstillingen Korrekt.
     
3. Opdater fakturaoplysningerne
   • Ændre relevante data, som f.eks:
     • Udgiftskonto.
     • Beløb.
     • Momskode.
   • Tjek, at oplysningerne er korrekte.
     
4. Gem ændringerne
   • Når du har foretaget de nødvendige justeringer, skal du klikke på Release. Systemet vil automatisk behandle de underliggende transaktioner.
     

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Kan jeg rette en faktura, hvor der er knyttet en levering til fakturalinjen?
Nej, det er ikke muligt, da leveringer har regnskabsmæssige konsekvenser for lagermodulet.

Hvordan ved jeg, at rettelsen er foretaget?
Når ændringerne er bogført, kan du se de opdaterede oplysninger på fakturaen. Tjek også, at rapporterne i systemet er korrekte.

Hvad hvis jeg laver en fejl under rettelsen?
Du kan altid gå tilbage og foretage yderligere ændringer ved at følge de samme trin som ovenfor.

Hvad sker der med den oprindelige faktura, der blev rettet?

Når man bruger funktionen Ret faktura, oprettes der automatisk en kopi af den oprindelige leverandørfaktura, som kan redigeres/rettes. Når den nye (korrekte) leverandørfaktura frigives, oprettes der i baggrunden automatisk en kreditfaktura for den oprindelige leverandørfaktura, som matches med den valgte faktura, der skal rettes.

Bemærk, at den oprindelige faktura har en åben status, indtil den nye korrigerede leverandørfaktura er endeligt frigivet, men den vil ikke blive inkluderet i betalingsprocessen.