Hur man reverserar en matching av betalning och faktura
I vissa fall är det önskvärt att man kan reversera en matchning.
En sådan situation kan vara t.ex. att en betalning har blivit matchad med fel faktura.
Processen att reversera matchningar är nästan lika för både kund- och leverantörsverifikat.
Skillnaden är att leverantörsverifikat måste alltid ha en motpost när man sparar. Det går alltså inte lämna verifikatet Öppet som det går med kundverifikat. För att lägga till en ny faktura på en leverantörsbetalning så går man till Betalningsrader efter man reverserat motpost och trycker på ”+” för att lägga till en ny faktura att matcha betalningen mot.
På bilden nedan från Kundinbetalningar som man kan hitta under Kundreskontra –> Transaktioner –> Kundinbetalningar, kan man se att Reversera motpost finns under fliken Historik. Kom ihåg att klicka på Spara och Frisläpp efter ni har gjort reverseringen.
Matchningen blir reverserad och den reverserade linjen visas i historiken. Status på betalningen blir Öppen igen.
Efter reverseringen ändras fakturans status till Öppen och den är redo för att matchas mot en annan betalning.
