Det blir ibland nödvändigt att kreditera en faktura i Visma Net ERP; en kredit ska skickas till kunden, en faktura har blivit felaktig, eller av annan anledning behöver en faktura vändas för att inte påverka bokföringen. Att kreditera en faktura är enkelt och kan göras genom två metoder.
Metod 1: Skapa en kreditfaktura från en befintlig faktura
Om du helt behöver makulera/reversera en faktura är det smidigaste sättet att gå in på fakturan i fråga och välja Åtgärder längst upp i menyn. Gå sedan till Reversera och använd på nota i rullistan. Systemet skapar då upp en spegelvänd kreditfaktura med alla uppgifter från debetfakturan per automatik; kund, belopp, konton, koddelar, med mer ärvs från ursprungsfakturan. Kontrollera att uppgifterna stämmer, då även datum/period om detta ska justeras. Notera att kreditfakturan ligger med status Balanserad och behöver frisläppas när den är färdigredigerad.
Steg 1: Reversera fakturan
Steg 2: Kontrollera kreditfakturan, frisläpp den därefter.
Slutsteg: Den ursprungliga fakturan stängs mot kreditfakturan.
Metod 2: Skapa en kreditfaktura från grunden
Steg 1: För att skapa en kreditfaktura från grunden börjar du med att gå till Meny > Kundreskontra > Ny kundfaktura.
Steg 2: Välj Kreditfaktura under Typ och fyll sedan i fälten.
Steg 3: Fyll i uppgifterna på fakturaraden; ev. Artikel, antal, belopp, konto, koddel, samt momskategori.
Alternativ till Steg 3: Gå till motpost för att antingen helt eller delvis kreditera en befintlig faktura mot samma kund
Slutsteg: Kontrollera kreditfakturans uppgifter och frisläpp.
Vanliga frågor (FAQ) om kundfakturor
Fråga: Kan man radera en faktura?
Svar: Möjligheten att radera en faktura beror på vilken status som fakturan har. Är fakturan inte frisläppt och ligger som Balanserad går fakturan fortfarande att radera via papperskorgen. Om fakturan är frisläppt och har statusen Öppen/Stängd är den bokförd och går inte längre att radera.
Fråga: Går det att delkreditera en faktura?
Svar: Ja, för att delkreditera en faktura följer man samma metodik som antingen Metod 1 eller Alternativ till Steg 3 från Metod 2 beskrivet ovan. Justera fakturaradens belopp till det som ska delkrediteras från befintlig faktura innan kreditfakturan frisläpps.
Fråga: Är det möjligt att reversera en kreditfaktura?
Det är möjligt att vända en kreditfaktura. Använd samma metodik som vid skapandet av en kreditfaktura. Dokumenttypen är Debetjustering istället för kreditfaktura