Hur du skapar kunder med Hämta företagsinformation
Skapa och uppdatera kunder och leverantörer med Hämta företagsinformation
Med funktionen Hämta företagsinformation kan du snabbt skapa nya kunder och leverantörer eller uppdatera befintliga registerposter med aktuell företagsinformation. Tjänsten hämtar data från Inyett AB och hjälper dig att minska manuellt arbete samtidigt som du säkerställer att företagets uppgifter är korrekta och uppdaterade.
Skapa en ny kund eller leverantör
För att skapa en ny kund eller leverantör börjar du med att navigera till rätt register:
- Kundreskontra → Register → Kunder
- Leverantörsreskontra → Register → Leverantörer
Klicka på + (Ny post) för att skapa en ny kund eller leverantör. När den nya posten öppnas i redigeringsläge väljer du Åtgärder → Hämta företagsinformation.
Sök efter företag
Fönstret Hämta företagsinformation öppnas därefter. Börja med att välja land till vänster om sökfältet och sök sedan efter det företag du vill registrera.
För att välja ett företag klickar du på önskad rad i sökresultatet.
Tillgängliga sökalternativ per land
Informationen hämtas från Inyett AB. Vilka sökalternativ som är tillgängliga varierar beroende på land:
- Sverige - Företagsnamn eller organisationsnummer (Företagsnamnet behöver inte vara fullständigt).
- Norge - Företagsnamn eller organisationsnummer (Företagsnamnet behöver inte vara fullständigt).
- Danmark - Organisationsnummer (Måste vara fullständigt)
- Finland - Organisationsnummer (Måste vara fullständigt)
Granska informationen innan den sparas
I vyn Detaljer visas den information som kommer att överföras till Visma Net ERP.
Informationen presenteras i två kolumner:
- Till vänster visas befintlig information i Visma Net ERP.
- Till höger visas information hämtad från Inyett AB.
Vid skapande av en ny kund eller leverantör är fälten på vänster sida tomma.
Du kan själv välja vilka uppgifter som ska sparas genom att markera eller avmarkera respektive kryssruta. Den gröna knappen visar inom parentes hur många fält som kommer att uppdateras.
Fliken Extra information
Under fliken Extra information visas kompletterande företagsinformation från Inyett AB som inte sparas i Visma Net ERP, men som ändå kan vara värdefull när du granskar eller registrerar företaget.
Uppdatera en befintlig kund eller leverantör
Du kan använda samma funktion för att uppdatera befintliga kunder och leverantörer.
Öppna önskad kund eller leverantör och välj Åtgärder → Hämta företagsinformation.
Systemet använder då företagets organisationsnummer och land som finns registrerade i Visma Net för att automatiskt söka fram motsvarande företag hos Inyett AB.
Granska föreslagna ändringar
På fliken Detaljer jämförs informationen från Visma Net ERP med informationen från Inyett AB.
Som standard visas endast de fält där skillnader har identifierats. Om du vill se samtliga tillgängliga uppgifter kan du välja Visa alla rader.
Innan uppdateringen genomförs kan du markera eller avmarkera de fält som ska uppdateras. Antalet fält som kommer att ändras visas inom parentes på knappen Uppdatera().
Om företaget inte hittas
Om sökningen baserad på organisationsnummer och land inte ger någon träff visas fliken Sök, där du manuellt kan söka efter företaget.
Kontrollera samtidigt att organisationsnummer och land är korrekt registrerade på kunden eller leverantören i Visma Net ERP. När uppgifterna är verifierade kan du välja Hämta företagsinformation igen för att göra en ny sökning.