Skapa Återkommande Transaktioner i Visma Net
Det är vanligt med återkommande transaktioner vid exempelvis lokalhyra. I Visma Net kan du automatisera processen genom att skapa en återkommande transaktion med en ej frisläppt faktura som mall. Arbetsgången är densamma för Leverantörsreskontra och kundreskontra, men i nedan exempel används en kundfaktura för demonstration.
Skapa fakturamall: Navigera till: Kundreskontra → Kundfakturor klicka på “+” för att skapa en ny kundfaktura. För mer information kring skapande av en kundfaktura, se: (länk) Observera att fakturan måste ha status Balanserad för att kunna användas som mall i nästa steg. Frisläpp den alltså inte, men du kan spara den balanserade fakturan utan problem.
Det finns sedan två metoder du kan tillämpa för att att skapa en återkommande transaktion:
Klicka på Åtgärder > Skapa återkommande transaktion. Ange sedan önskade inställningar på schemaläggning så som startdatum, körningsgräns (Max antal utföranden), schemaläggningstyp, samt när under perioden den ska köras. I det här steget går det även att lägga till andra fakturor som du vill inkludera schemat för återkommande transaktion genom att trycka på “+” ovanför fakturaraden.
Spara inställningarna.
Navigera till Kundreskontra > Återkommande transaktioner. Klicka på “+” för att skapa en ny återkommande transaktion. Koppla på den balanserade fakturan till schemat genom att trycka på "+" ovanför fakturaraden
Välja Typ - Faktura genom att söka i kolumnen Fakt. nr via förstoringsglaset för den fakturan du vill koppla mot schemat. Spara sedan schemat.
För att sedan köra schemat kan man antingen klicka på kör direkt inne på schemat eller använda rutinen Kör återkommande transaktioner . Välj det utförandedatum som var inställt på transaktionen så kommer transaktionen att dyka upp. Notera att det även visas hur många gånger schemat har körts, ev. körningsgräns, när nästa körning är schemalagd i systemet, samt datum för senast utförande.
