Att ge din revisor rätt åtkomst till ditt affärssystem är en viktig del av ett smidigt och korrekt ekonomiarbete. I Visma Net delar du enkelt relevant information på ett säkert sätt, vilket underlättar både den löpande bokföringen och rapporteringen. I den här artikeln visar vi steg för steg hur du ger din revisor tillgång till Visma Net, så att ni kan samarbeta effektivt och undvika onödiga hinder.
Lägg upp revisorsanvändare
För att ge revisorn tillgång till Visma Net behöver du först lägga upp personen som användare i bolaget, du behöver därför adminbehörigheter för bolagets licens i Visma. Gå till Visma Net Admin via home-sidan. Du registrerar revisorn på samma sätt som andra användare genom att fylla i e-postadress samt för- och efternamn. Vid behov kan du även begränsa åtkomsten till ett specifikt datum genom att ange ett datum i fältet Kommer att raderas den. När du har fyllt i alla uppgifter klickar du på Spara användare.
När du har sparat den nya användaren skickar systemet automatiskt ett välkomstmejl från Visma. Revisorn klickar på aktiveringslänken i mejlet för att aktivera sitt konto i bolaget. Som administratör kontrollerar du enkelt statusen genom att klicka på användarens namn i användarlistan, där du ser om kontot är aktiverat eller inte.
Ge revisorn tillgång
Därefter väljer du vilka bolag i licensen som användaren ska ha åtkomst till. Du kan tilldela roller för flera bolag samtidigt genom att markera de relevanta bolagen. Gå sedan till kolumnen för roller och leta upp avsnittet för Visma Net. Tilldela rollen Light user, som ger revisorn tillgång till allt som behövs i systemet. Med denna behörighet kan revisorn ta ut och granska rapporter och förfrågningar samt få läsbehörighet i flera av systemets moduler. Rollen ger däremot inte rätt att redigera inställningar, ändra fönster eller skapa transaktioner.
Att notera: varken upplägg av en ny användare eller tilldelning av titt-licensen Light user medför en kostnad till bolaget.
FAQ – Vanliga frågor om revisorstillgång
Kan jag ge flera revisorer tillgång till bolaget?
Ja, för att ge ytterligare revisorer tillgång följer du guiden på precis samma sätt. En annan möjlighet är att använda funktionen Kopiera åtkomst till ny användare efter att en tidigare revisor har blivit uppsatt, kontrollera dock att eventuell datumbegränsad-åtkomst redigeras även för den kopierade användaren.
Kan jag ta bort en användare som jag har lagt upp?
Det är möjligt. Vanligtvis rekommenderar vi att endast ta bort roller för användare i systemet, men för revisorer som inte skapar några transaktioner eller ändrar inställningar går det bra att välja Radera användare.
Revisorn får ingen aktiveringslänk?
Kontrollera att välkomstmailet inte har hamnat i skräpposten samt att rätt e-postadress är ifylld. Välkomstmailet kan ta upp till 15 minuter att nå användarens inkorg. Om ni fortfarande upplever problem ta kontakt mer er Visma Net partner, för kunder till Traventus hänvisar vi till https://www.traventus.se/support/