Hur du lägger till och kopplar valutor i Visma Net

Lägg till en ny valuta och koppla den till kund eller leverantör i Visma Net

Lägg till en ny valuta

För att skapa en ny valuta i Visma Net:

1. Klicka på Meny.
2. Gå till Valutahantering.
3. Välj Egenskaper → Valutor (CM2020PL).
4. Klicka på + för att skapa en ny valuta.

Fyll i följande fält:

• Valuta
• Valutasymbol
• Antal decimaler
• Beskrivning
• Markera kryssrutan Använd till redovisning

Registrera konton och kostnadsbärare

Efter att valutan har skapats behöver du registrera tillhörande:

• Konton
• Kostnadsbärare

Kopiera inställningar från en befintlig valuta

Om du vill använda samma konto- och kostnadsbärarinställningar som en annan valuta kan du kopiera dem.

1. Öppna en befintlig valuta.
2. Välj Urklipp → Kopiera.
3. Klicka på + för att skapa den nya valutan.
4. Fyll i valutauppgifterna och markera Använd till redovisning.
5. Välj Urklipp → Klistra in.

Konton och kostnadsbärare kopieras då från den valuta du valde som källa.

Registrera valutakurser

När valutan har skapats behöver du registrera en valutakurs innan den kan användas i transaktioner.

1. Klicka på Meny.
2. Gå till Valutahantering.
3. Välj Register → Valutakurser (CM301000).

Välj den basvaluta som kursen ska beräknas mot, exempelvis SEK.

Under avsnittet Registrering valutakurs:

1. Klicka på +.
2. Välj den nya valutan i fältet Från valuta.
3. Ange följande information:

Spara registreringen.

Den nya valutan är nu klar att användas i Visma Net.

Koppla valuta till leverantör

För att använda valutan på en leverantör:

1. Klicka på Meny.
2. Gå till Leverantörsreskontra.
3. Välj Register → Leverantörer (AP303000).

Öppna önskad leverantör eller skapa en ny genom att klicka på +.

Under Generell information → Ekonomiinställningar:

1. Välj önskad Valuta.
2. Markera Tillåt ändring av valuta om leverantören ska kunna hantera flera valutor.

Spara ändringen.

Koppla valuta till kund

För att använda valutan på en kund:

1. Klicka på Meny.
2. Gå till Kundreskontra.
3. Välj Register → Kunder (AR303000).

Öppna den aktuella kunden.

1. Välj önskad Valuta.
2. Kontrollera att rätt valuta är vald för kundens fakturering.
3. Klicka på Spara.

Valutan kommer därefter att användas vid fakturering av kunden.