Hantera felaktiga inleveranser i Visma Net

Felaktiga inleveranser kan påverka både lagerhantering och ekonomi. I Visma Net finns det enkla metoder för att identifiera och rätta till felaktiga inleveranser.

Steg 1: Kontrollera leverantörsfaktura i Visma Net

Om du har frisläppt en felaktig inleverans, börjar du med att kontrollera om leverantörsfakturan finns i Visma Net.

Steg 2: Skapa eller använd existerande leverantörsfaktura

Om fakturan finns, använd den i följande steg. Om den inte finns, skapa en leverantörsfaktura via åtgärder på inleveransen eller manuellt och koppla fakturan i efterhand till inleveransen.

• Kontrollera först om kunden använder annan valuta. Om så är fallet, säkerställ att fakturan och inleveransen har samma kurs. Annars, använd kursen på inleveransen och klistra in på leverantörsfakturan.

Steg 3: Kontrollera och skapa orsakskod

Kontrollera orsakskoden som ska användas för justering. Om den inte finns, skapa en ny som innehåller det kostnadskonto som kunden önskar använda. Kontrollera med kunden vilket konto som ska användas.

Steg 4: Skapa justering

För stora inleveranser, exporterar du inleveransen till Excel och importerar sedan till justeringen. För mindre justeringar, lägger du in raderna manuellt.

• Ange först löpnumret för inleveransen på alla artikelrader i justeringen (löpnumret finns under Lager -> Inleverans).
• Ändra dock alla rader till minus i antal.
• Kontrollera att priset på radnivå är samma mellan leverantörsfakturan och justeringen.

Steg 5: Kontrollera totalbeloppet

Säkerställ att totalbeloppet är detsamma både i justeringen och inleveransen.

Steg 6: Lägg till ny rad på leverantörsfakturan

På leverantörsfakturan, lägg till en ny rad med:

• Antal: -1
• Beskrivning: "Justering av inleverans xxxxx"
• Konto: enligt orsakskoden i steg 3
• Totalbelopp: enligt inleveransen

Steg 7: Frisläpp fakturan och justeringen

Nu kan du frisläppa fakturan och sedan justeringen.