Granskningshistoriken i Visma Net är ett värdefullt verktyg som ger insyn i ändringar som gjorts i dokument och fakturor.
Med hjälp av denna funktion kan användare hålla koll på vem som har granskat eller redigerat specifika dokument, vilket stärker både säkerheten och transparensen i arbetsflödena.
Steg-för-steg guide
- För att kontrollera vem som skapat exempelvis en faktura och vid vilket datum så ta fram de dolda kolumnerna ”Skapad av” och ”Skapad den”.
- Du kan även titta på ”Senast ändrad av” och ”Senast ändrad den” för att se vilken användare som senast ändrat på dokumentet.
- För att se ytterligare granskningsinformation kan du koppla på dig rollen ”Field-Level Audit” inne på din användare.
- Gå till fönstret Användare i menyn under Användare/Roller.
- Leta fram din användare och klicka i ”Field-Level Audit” och spara.
- Där efter kan du öppna upp ex. en kundfaktura och längst ute till höger trycka på ”Verktyg” -> ”Granskningshistorik..”
- Då öppnas ett fönster där du får ytterligare information vem som skapat/senast ändrat dokumentet, från vilket fönster och datum.
Varför är detta viktigt?
Granskningshistoriken hjälper dig att:
- Spåra ändringar: Förstå vem som har gjort vad och när.
- Förbättra säkerheten: Identifiera obehöriga ändringar snabbt.
- Förenkla revisioner: Underlätta för revisorer att följa upp på dokumenthistorik
Tips för att använda granskningshistoriken effektivt
- Granska historiken regelbundet för att hålla arbetsflödena transparenta.
- Använd filtreringsfunktionen för att spara tid vid sökningar.
- Exportera historiken vid behov av externa revisioner.