Avskrivning kundfordran
Avskrivning kundfodran - Om en faktura inte betalas till fullo och det saknas ett belopp förblir fakturan öppen i systemet och kan leda till eventuella påminnelser. För att stänga en sådan fordran har Visma Net en rutin: Avskrivning kundfordran, som skriver av fakturan så att dokumentet kan stängas. Beloppet bokas enligt den orsakskoden som är uppsatt och beloppsgränsen kan även ändras om det behövs. Se nedan för hur rutinen fungerar.
Gå till Meny > Kundreskontra > Rutiner > Avskrivning kundfordran.
Notera att du behöver fylla i kunden som fakturan avser samt även justera beloppsgränsen om fakturan inte skulle dyka upp. I exemplet har kunden betalat 50 öre för lite (Saldo 0.50), då beloppsgränsen är inställd på 10.00 kommer alla poster upp med saknat saldo upp till 10.00 bli valbara på raden. Notera att det dock även går att manuellt ändra beloppsgränsen direkt i rutan om kundfodran på högre belopp som ska hanteras. Det går även att ändra osakskoden så att ett annat konto används för motkonto. Välj fakturan och tryck sedan Behandla. Fakturan stängs och beloppet bokas upp i bunten enligt nedan:
