Upphäv matchningar av kund och leverantörstransaktion
I den här artikeln visar vi hur du upphäver matchningar av kund- och leverantörstransaktioner i Business NXT. Funktionen låter dig korrigera enskilda transaktioner utan att behöva ångra hela matchningen.
Exempel – så upphäver du matchningar steg för steg
1. Gå till kundreskontra
Navigera till Redovisning → Kundreskontra → Kundrapporter.
2. Sök fram kunden
Gå till kontoutdrag → kundtransaktioner.
3. Markera faktura och upphäv matchning
Markera betalningen som ska upphävas och välj sedan Behandling → Upphäv matchningar.
Fakturor får betalningsstatus "2 – delvis öppen post" och betalningen visas åter som en öppen post under kunden. Funktionen fungerar på samma sätt i både kundreskontra och leverantörsreskontra.