Reversera en Kreditfaktura (kund) i Visma Net
När en kreditfaktura blir fel behöver den åtgärdas. Att reversera en kreditfaktura är en enkel process i Visma Net. I denna artikel beskriver vi hur du går tillväga och vad som kan vara bra att tänka på. Endast fakturor som är frisläppta och således har status Öppen eller Stängd behöver reverseras. Om statusen är balanserad eller om fakturan inte är sparad kan man antingen radera fakturan genom papperskorgen eller gå ur sidan.
Börja med att gå till kreditfakturan via Meny > Kundreskontra > Kundfakturor > Kreditfaktura och välj den kreditfakturan som ska reverseras. Välj Åtgärd > Reversera och använd på nota. Åtgärden skapar ett dokument med typen Debetjustering som stängs mot kreditfakturan automatiskt när den har frisläppts.
Om kreditfakturan har status stängd väljer du istället Åtgärder > Reversera. Notera att även denna åtgärd skapar en Debetjustering. Kreditfakturan förblir stängd men debetjusteringen frisläpps med status Öppen tills dess att den har matchats mot en betalning/manuell betalning.
