Sändsätt för Dokument i Visma Business

Den här guiden förklarar hur du ställer in och använder sändsätt för att skicka dokument (fakturor, orderbekräftelser och offerter) via olika kanaler i Visma Business.

1. Navigera till sändsätt-inställningarna på aktören:

På kund-/leverantörsregistret hittar du ett fält som heter ”Sändsätt för dok.”. I standarduppsättningen för Visma Business ligger fältet under fliken Kundinformation/Inställningar och området Order i Kundregistret.

sändsätt för dokument i Visma Business

2. Välj sändsätt för dokument

  • Dubbelklicka i fönstret för att ange sändsätt för olika dokumenttyper.
  • Nu kan du välja mellan Skrivare, E-post, EDI eller Autoinvoice.
sändsätt för olika dokumenttyper

3. Ställ in specifika inställningar

Skicka orderbekräftelser och offerter till en kontaktperson istället för huvudmailadressen. Systemet tittar på fältet Kontaktperson på ordern. Om du kryssar i Granska innan sändning öppnar mailklienten för granskning innan du skickar dokumenten.”

Granska innan sändning

4. Skicka dokumentet

  • För att skicka dokumentet, använd utskriftsknappen i Ribbon så att sändsättet används.
  • Undvik att använda knappen Skicka till skrivaren eftersom detta överskriver sändsättet och skickar dokumentet direkt till skrivaren. Samtidigt skapar knappen Sänd e-mail ett mail med orderdokumentet som PDF, men använder inte kundens mailadress.
Använd utskriftsknappen i Ribbon

Vanliga Frågor (FAQ)

Fråga: Hur ställer jag in sändsätt för dokument i Visma Business?

Svar: Dubbelklicka på fältet ”Sändsätt för dok.” i kund- eller leverantörsregistret och välj önskat sändsätt.

Fråga: Vad händer om ingen mailadress är registrerad?

Svar: Systemet försöker använda fax- eller telefonnummer. Du måste därför justera detta manuellt vid utskicket.3. Kan jag granska dokument innan de skickas?

Fråga: Kan jag granska dokument innan de skickas?2. Vad händer om ingen mailadress är registrerad?

Svar: Ja, när du kryssar i ”Granska innan sändning” då öppnas mailklienten för granskning innan utskick.