Felaktiga inleveranser kan påverka både lagerhantering och ekonomi. I Visma Net finns det enkla metoder för att identifiera och rätta till felaktiga inleveranser.
Steg-för-steg-guide: Så rättar du till felaktiga inleveranser
Steg 1: Kontrollera leverantörsfaktura i Visma Net
Om du har frisläppt en felaktig inleverans, börjar du med att kontrollera om leverantörsfakturan finns i Visma Net.
Steg 2: Skapa eller använd existerande leverantörsfaktura
Om fakturan finns, använd den i följande steg. Om den inte finns, skapa en leverantörsfaktura via åtgärder på inleveransen eller manuellt och koppla fakturan i efterhand till inleveransen.
- Kontrollera först om kunden använder annan valuta. Om så är fallet, säkerställ att fakturan och inleveransen har samma kurs. Annars, använd kursen på inleveransen och klistra in på leverantörsfakturan.
Steg 3: Kontrollera och skapa orsakskod
Kontrollera orsakskoden som ska användas för justering. Om den inte finns, skapa en ny som innehåller det kostnadskonto som kunden önskar använda. Kontrollera med kunden vilket konto som ska användas.
Steg 4: Skapa justering
För stora inleveranser, exporterar du inleveransen till Excel och importerar sedan till justeringen. För mindre justeringar, lägger du in raderna manuellt.
- Ange först löpnumret för inleveransen på alla artikelrader i justeringen (löpnumret finns under Lager -> Inleverans).
- Ändra dock alla rader till minus i antal.
- Kontrollera att priset på radnivå är samma mellan leverantörsfakturan och justeringen.
Steg 5: Kontrollera totalbeloppet
Säkerställ att totalbeloppet är detsamma både i justeringen och inleveransen.
Steg 6: Lägg till ny rad på leverantörsfakturan
På leverantörsfakturan, lägg till en ny rad med:
- Antal: -1
- Beskrivning: ”Justering av inleverans xxxxx”
- Konto: enligt orsakskoden i steg 3
- Totalbelopp: enligt inleveransen
Steg 7: Frisläpp fakturan och justeringen
Nu kan du frisläppa fakturan och sedan justeringen.
FAQ: Vanliga frågor om felaktiga inleveranser
Fråga: Vad gör jag om leverantörsfakturan inte finns i Visma.Net?
Svar: Skapa en ny leverantörsfaktura antingen via åtgärder på inleveransen eller manuellt och koppla fakturan i efterhand till inleveransen.
Fråga: Hur hanterar jag olika valutor mellan fakturan och inleveransen?
Svar: Kontrollera att fakturan och inleveransen har samma kurs. Om de skiljer sig, använd kursen på inleveransen och klistra in den på leverantörsfakturan.
Tips för att undvika felaktiga inleveranser
- Använd skanning: Om möjligt använd streckkodsskanning för att minska risken för manuella fel vid inleverans.
- Dubbelkontrollera: Granska alltid inleveranser innan du bekräftar dem i systemet.
- Utbilda personalen: Se till att alla som hanterar inleveranser är utbildade i systemets funktioner och processer.