Sändsätt för Dokument i Visma Business

Den här guiden förklarar hur du ställer in och använder sändsätt för att skicka dokument (fakturor, orderbekräftelser och offerter) via olika kanaler i Visma Business.

På kund-/leverantörsregistret hittar du ett fält som heter ”Sändsätt för dok.”. I standarduppsättningen för Visma Business ligger fältet under fliken Kundinformation/Inställningar och området Order i Kundregistret.

• Dubbelklicka i fönstret för att ange sändsätt för olika dokumenttyper.
• Nu kan du välja mellan Skrivare, E-post, EDI eller Autoinvoice.

Skicka orderbekräftelser och offerter till en kontaktperson istället för huvudmailadressen. Systemet tittar på fältet Kontaktperson på ordern. Om du kryssar i Granska innan sändning öppnar mailklienten för granskning innan du skickar dokumenten."

• För att skicka dokumentet, använd utskriftsknappen i Ribbon så att sändsättet används.
• Undvik att använda knappen Skicka till skrivaren eftersom detta överskriver sändsättet och skickar dokumentet direkt till skrivaren. Samtidigt skapar knappen Sänd e-mail ett mail med orderdokumentet som PDF, men använder inte kundens mailadress.

Fråga: Hur ställer jag in sändsätt för dokument i Visma Business?

Svar: Dubbelklicka på fältet ”Sändsätt för dok.” i kund- eller leverantörsregistret och välj önskat sändsätt.

Fråga: Vad händer om ingen mailadress är registrerad?

Svar: Systemet försöker använda fax- eller telefonnummer. Du måste därför justera detta manuellt vid utskicket.3. Kan jag granska dokument innan de skickas?

Fråga: Kan jag granska dokument innan de skickas?2. Vad händer om ingen mailadress är registrerad?

Svar: Ja, när du kryssar i "Granska innan sändning" då öppnas mailklienten för granskning innan utskick.