Makulera inleverans i Visma Net

Den här artikeln beskriver hur du aktiverar och använder funktionen för att avbryta en inleverans i Visma Net. Funktionen gör det möjligt att snabbt återföra en felaktigt registrerad inleverans.

Begränsningar värda att känna till

Funktionen för att avbryta en inleverans kan endast användas när följande villkor är uppfyllda:

1. För det första så behöver du kolla vilken lagervärderingsmetod artikeln har. Anledningen är att artikeln behöver ha lagerutvärderingsmetoden FIFO eller Specifik (inte Genomsnitt eller Standardvärdering).
2. För det andra, så får inleveransen inte vara matchad mot en leverantörsfaktura.
3. Du behöver även säkerställa att inleveransen är komplett (inga återstående rader att annullera).
4. Vidare får inleveransen inte vara registrerad med inköpskostnad.
5. Funktionen gäller endast för inleveranser skapade efter aktivering av funktionen, med andra ord kan du inte makulera en gammal inleverans efter du slagit på denna funktionen.

Aktivera och konfigurera funktionen för att annullera inleveranser

Genom att följa stegen nedan får du möjligheten att avbryta en inleverans.

1. Först, behöver du gå till Meny → Inköp → Inställningar inköpsorder.
2. Därefter, markerar du alternativet Tillåt makulering av inleveranser.

Du behöver sedan öppna den orsakskod som är inställd som standardorsakskod för justering i Meny → Lager → Egenskaper → Lager.

Därefter letar du upp orsakskoden under Meny → Lager → Egenskaper → Orskaskoder. Du måste också uppdatera konto vid Makuleringskonto vid inleverans för att välja bokföringskonto. Om koddel används för kontot, behöver du ändra till samma koddel även här.

Avbryta en inleverans

Angående att avbryta en inleverans, så gör du det direkt från inleveransens vy:

1. Först, öppna den inleverans som ska avbrytas.
2. Därefter, behöver du klicka på Åtgärder → Makulera inleverans.

Avslutningsvis, när funktionen används sker följande automatiskt:

• Periodiseringsrapporter visar inte längre den avbrutna posten.
• En justering skapas i bakgrunden som reverserar inleveransen med samma datum och inpris.
• Du ser också att inleveransen sätts till status Avbruten och påverkar inte rapporter.
• Den eventuellt kopplade inköpsordern återgår till status Öppen.
• Inleveransen markeras som Avbruten på inköpsorderns flik Inleveranser.