Hur skapar jag en kundfaktura i Visma Net?
Att skapa en kundfaktura i Visma Net är både enkelt och smidigt. I den här artikeln går vi igenom de stegen som ingår vid manuellt skapande av en kundfaktura.
Steg 1: Gå till Meny > Kundreskontra > Kundfakturor (alternativt använd snabbknappen Ny Kundfaktura > i vyn för kundfakturor, tryck på "+ (ny post)" för att skapa en kundfaktura.
Steg 2: Skapa fakturan. I övre delen, "huvudet", väljer du den kunden fakturan avser, de obligatoriska fälten (*) fylls i automatiskt med informationen från kundkortet. Om detta behöver ändras, exmpelvis Betalningsvillkor, så görs det via kundkortet (Kundreskontra > Kundregister > Välj kunden avsedd för fakturan). Kontrollera även datum och period på fakturan.
Tryck sedan på + i den nedre delen, fakturaraden, för att fylla i Manuellt belopp eller i fallet av en Artikel -- artikelnummer + antal x Á-pris. Kontrollera att konto samt momskategorin stämmer, fälten hämtas automatiskt från kund-, respektive artikelkortet men kan även ändras direkt på raden.
Slutsteg: Frisläpp fakturan efter att ha dubbelkollat att all information stämmer. Fakturan kommer att bokföras med ett buntnummer som kan återfinnas under Redovisningsdetaljer ovanför fakturaraderna och fakturan kan hittas med status Öppen i listan för kundfakturor.
Möjligheten att radera en faktura beror på vilken status som fakturan har. Är fakturan inte frisläppt och ligger som Balanserad går fakturan fortfarande att radera via papperskorgen. Om fakturan är frisläppt och har statusen Öppen/Stängd är den bokförd och går inte längre att radera.